ビジネスコンビネーションは2022年10月28日に完了する予定です。その際、ビジネスコンビネーションによって生まれる上場企業はPerfect Corp.と呼ばれ、その株式とワラントは2022年10月31日にそれぞれニューヨーク証券取引所（NYSE）で「PERF」と「PERF WS」というティッカーシンボルで取引される見込みです。

Perfect Corp.（以下「Perfect」）は、台湾の企業であり、美容とファッション業界に拡張現実（AR）とAIのSaaSソリューションを提供するグローバルリーダーです。Perfectは、2022年10月25日にProvident Acquisition Corp.（Nasdaq: PAQC; 以下「Provident」）とのビジネスコンビネーションが株主の臨時総会（EGM）で承認されたことを発表しました。

Perfectの創業者兼CEOであるAlice Changは、「これはPerfect、私たちの同僚、そしてパートナーにとって重要な日です。私たちは7年前の創業以来、世界の美容業界を変革し、ショッピングにエンターテイメントを取り入れ、消費者に楽しい製品試着体験を提供しながら環境を保護することに専念してきました。Providentの今日のEGMの結果は、私たちに次の成長段階を推進するための資金を提供し、美容とファッション業界における急速に変化する市場の力を最大限に活用する機会を与えてくれます。Perfectが達成したことに誇りを持ち、Providentとのパートナーシップが私たちにもたらす可能性にワクワクしています。」とコメントしました。

Providentの最高経営責任者であるMichael Awは、「私たちの株主がPerfectが組み合わさった事業にもたらす価値と将来のエキサイティングな機会を認識してくれたことを喜んでいます。Providentは、ARとAI技術のグローバルリーダーとして美容とファッション業界を再構築している会社とパートナーシップを結べることを誇りに思っています。私たちはNYSEに上場する企業としての旅を始めるにあたり、Perfectとの協力を楽しみにしています。」とコメントしました。

Perfectは、2021年12月31日時点で、Frost & Sullivanによると、世界トップ20の美容グループのうち17社を含む400以上の美容ブランドが、PerfectのARとAIのSaaSソリューションを世界80カ国で利用しています。毎年、Perfectは化粧品、スキンケア、ヘアカラー、ファッションアクセサリーなど、さまざまな商品カテゴリーで100億回以上の仮想試着を可能にしています。

ビジネスコンビネーションの完了後、Perfectはグローバル拡大を加速し、美容とファッション業界から関連するセクターにも展開し、製品試着やデジタル相談などの革新的なARとAIのSaaSソリューションを強化することを目指しています。

取引の詳細

PerfectとProvidentのビジネスコンビネーション契約の条件によれば、取引によってPerfectの企業価値は約10億2000万ドルに設定されます。ビジネスコンビネーションにより、Perfectは約1億1900万ドルの総収益を得る見込みです。

PIPE取引は、台湾のCyberLink、CHANEL、資生堂、Snapなどの信頼性の高い金融投資家によって支えられています。フォワード購入契約は、Providentの初の公開株式発行時に締結され、Ward Ferry Managementなどの長期的な機関投資家とProvidentの関連会社を含む他の投資家によって確約されました。提案されたビジネスコンビネーションからの現金収益は、PerfectのARとAIのSaaSソリューションのグローバル拡大、美容とファッション業界以外への市場拡大、事業運営、研究開発、一般的な企業目的に使用されます。